要約まとめ
機能の位置づけ：
- BIレポートの「エグゼクティブサマリー生成ツール」——煩雑なBIダッシュボードのデータを、意思決定層向けのストーリー型ブリーフィングに自動で凝縮します。
- BIダッシュボードを経営層にも伝わる意思決定のストーリーに「翻訳」し、データ報告を「グラフをめくる」から「ブリーフィングを読む」へと変えます。
メリット：
① データから結論へ（意思決定の加速）
散らばったグラフの指標を、分析・判断の結論付きのブリーフィングに自動で集約します。経営層は「グラフを読み解く」のではなく「結論を直接読む」ことができ、意思決定までの時間が日単位から分単位に短縮されます。
② 受動から能動へ（リスクの早期把握）
ハイライトブロックや動的テキストなどの構造化されたコンポーネントによって、異常とその要因を必ず明示させ、報告資料の中で問題が埋もれないようにします。経営層が受け身で眺めるのではなく、自ら問いかけるよう促します。
③ 個別から統一へ（コミュニケーションのノイズ削減）
標準化されたブロックテンプレートで報告のストーリーラインを固定し、チームごとに「表現がばらばら」になるずれをなくします。経営層が目にするすべてのレポートで、ロジックが一貫し、指標の定義が比較可能であることを保証します。
1. コンテンツブロックの種類
ドキュメントは複数の「ブロック」で構成され、各ブロックが1つのコンテンツタイプに対応します。
| ブロックの種類 | 用途 |
|---|---|
| テキスト | 通常の段落。日常的な文章作成の基本単位 |
| 見出し1 ~ 見出し5 | 章の見出し。左側の目次にも表示されます |
| 備考 | 小さい文字サイズの補足説明の段落 |
| 番号付きリスト | 番号付きのリスト項目 |
| 箇条書きリスト | 黒丸付きのリスト項目 |
| 区切り線 | 水平の区切り線。視覚的な区分けに使用します |
| 引用 | 左側に罫線がある引用段落 |
| ハイライトブロック | 背景色付きのヒント/強調段落。枠線の色を設定できます |
| グラフ | データソースを紐付けたBIグラフを埋め込みます |
| 動的テキスト | データソースを紐付け、動的フィールドを挿入できるテキストブロック |
| 画像 | 画像をアップロードして表示します。幅と配置の調整に対応しています |
| リンク | ハイパーリンク付きの文字（独立したブロックではなく、文字に適用するスタイル） |
ベストプラクティス
2. トップツールバー
要約まとめページの上部にはツールバーがあり、元に戻す/再実行とコンポーネントのクイック追加の2つの機能エリアがあります。
元に戻す / 再実行
- 元に戻すボタン（← 矢印）：直前の操作を取り消します。ショートカットキーは
Cmd/Ctrl + Z - 再実行ボタン（→ 矢印）：直前に元に戻した操作をやり直します。ショートカットキーは
Cmd/Ctrl + Y - 操作できる対象がない場合、2つのボタンは自動的にグレーアウトします
コンポーネントの追加
ツールバー中央のエリアには、コンポーネントをすばやく挿入するためのボタンがあります：グラフ、動的テキスト、権限制御、パラメータ制御、画像、リンク。
これらのボタンをクリックすると、システムは現在のカーソル位置に応じて挿入位置を決定します。
| カーソルの状態 | 挿入時の動作 |
|---|---|
| エディターにカーソルがない（他の場所をクリックしてフォーカスが外れた） | ドキュメントの末尾に追加します。ドキュメント内に空のテキストブロックがある場合は、最初の空のテキストブロックを置き換えます |
| カーソルが空のテキストブロック内にある（空行、空の見出しなど） | 現在の空ブロックを置換し、目的のタイプに変えます |
| カーソルが内容のあるブロック内にある | 現在のブロックの下に新しいブロックを挿入します |
挿入後、新しいブロックは自動的に表示領域までスクロールされ、フォーカスされます。
グラフボタンをクリックするとグラフの種類の選択パネルが開きます。具体的なグラフの種類を選択してから挿入します。
その他のツール
- 権限制御：権限制御コンポーネントを挿入します。上部に直接追加され、固定表示されます
- パラメータ制御：クリックしてパラメータ制御の種類を選択します。同じく上部に直接追加されます
3. コンテンツブロックの挿入
方法1：スラッシュコマンド（推奨）
任意のテキスト行の行頭または空行で/を入力するとコンテンツブロックのメニューが表示されるので、目的のタイプを選択します。
- 選択すると、現在の行が対応するタイプに変わります（空行は置き換えられ、内容のある行も同様に切り替わります）
方法2：左側の+ボタン
任意の空のコンテンツブロックの左側にマウスを移動し、操作バーが表示されたら、+ボタンにマウスオーバーしてタイプの選択メニューを開きます。
- +ボタンを直接クリックした場合：現在のブロックが空のテキストブロックであれば現在のブロックを置き換え、そうでなければ現在のブロックの下に追加します
- +ボタンにマウスオーバーした場合：メニューが表示され、具体的なタイプを選択できます（ロジックは上記と同じ）
方法3：ブロック操作メニューの「下部に追加」
左側の操作バーにあるブロックタイプアイコンをクリックしてブロック操作メニューを開き、一番下の「下部に追加」を選択します。タイプパネルが開いたら、目的のタイプを選択します。
4. ブロックタイプの切り替え
ブロック内にカーソルを置き、次の方法でタイプを切り替えます。
方法1：ブロック操作メニュー 左側のブロックタイプアイコンをクリック → 表示されたメニューの上部で新しいタイプを選択
方法2：文字を選択したときのフローティングツールバー 文字を選択すると、上部に表示されるツールバーに「タイプを変換（Turn into）」ボタンがあります。クリックして目的のタイプを選択すると、文字の内容は保持され、選択範囲も解除されません。
注意：区切り線、グラフ、動的テキスト、画像はテキストタイプではないため、Turn intoのリストには表示されません。
5. 文字スタイルの編集
文字を選択すると、上部に表示されるフローティングツールバーで次の書式を設定できます。
| 操作 | 説明 |
|---|---|
| 太字 | 選択した文字を太字にします |
| 斜体 | 斜体で表示します |
| 下線 | 下線を付けます |
| 取り消し線 | 文字の中央に横線を表示します |
| 文字色 | カラーパレットから色を選択し、選択した文字に適用します |
| 背景色 | 選択した文字にハイライトの背景を付けます |
| リンク | 選択した文字にハイパーリンクを追加します（9節を参照） |
| タイプを変換 | 現在のブロックのタイプを切り替えます（4節を参照） |
| 配置/インデント | 現在のブロックの配置とインデントレベルを調整します |
6. ブロックのスタイル
左側のブロック操作メニューで設定し、ブロック全体に適用されます。
色
操作メニューの「色」をクリックすると、次の項目を設定できます。
- 文字色：ブロック内のすべての文字の色
- 背景色：ブロックの背景の塗りつぶし色
- 枠線の色（ハイライトブロックのみ）：ハイライトブロックの左枠線の色
- リセット：すべての色をクリアし、デフォルトに戻します
選択時のツールバーの色設定との違い：ブロック操作メニューはブロック全体に、選択時のツールバーは選択した文字の範囲に適用されます。
配置とインデント
操作メニューの「インデントと配置」をクリックすると、次の項目を設定できます。
- 配置：左揃え / 中央揃え / 右揃え
- インデント：右にインデント（レベルを上げる）/ 左にインデント（レベルを下げる）
ショートカットキーも使用できます：Tabでインデントを増やし、Shift + Tabでインデントを減らします（テキストタイプのブロックのみ有効）
7. ブロックのコピーと削除
ブロック操作メニューで操作します。
-
コピー：現在のブロックの下に、まったく同じ複製を挿入します
- グラフブロック：複製には独立したグラフ設定があり、互いに影響しません
- 動的テキストブロック：複製は元の文字構成とフィールドの紐付けを保持し、フィールドの参照は独立しています
-
削除：現在のブロックを削除します（グラフ/動的テキストの場合は、関連するデータ設定も削除されます）
キーボードで削除：
- 空のブロックの行頭にカーソルがある状態で
Backspaceを押す：そのブロックを削除します - テキスト以外のブロック（グラフ、区切り線、画像）を選択した状態で
Backspaceを押す：直接削除します
8. ドラッグによる並べ替え
ブロックの左側にマウスを移動し、操作バーが表示されたら、次のように操作します。
- ドラッグハンドル（縦に並んだ6つの点のアイコン）を見つけます
- ハンドルを押したまま目的の位置までドラッグします
- マウスを離すと並べ替えが完了します
ドラッグ中は、移動先に青紫色の線が表示され、ドロップ位置を示します。
ブロックにマウスオーバーすると、左側にドラッグハンドルが表示されます：
ドラッグ中は、青紫色の線でドロップ位置が示されます：
9. リンク
リンクの挿入
- 方法1：トップツールバーから ツールバーのリンクボタンをクリックすると、カーソル位置に応じて新しいParagraphが挿入されます
1. トップツールバーのリンクボタンをクリックします。
2. 表示された編集ボックスにテキストとリンクを入力し、「確認」をクリックします。
- 方法2：スラッシュメニューから
/リンクと入力して「リンク」を選択すると、リンクの編集ボックスが表示されます。表示する文字とURLを入力して確定します
1. 空行で「/」を入力し、メニューから「リンク」を選択します。
2. 表示された編集ボックスにテキストとリンクを入力し、「確認」をクリックします。
- 方法3：文字を選択して追加 既存の文字を選択 → フローティングツールバーのリンクボタンをクリック → 編集ボックスが表示されます（文字は入力済み）。URLを入力して確定します。選択した文字の範囲だけが置き換えられ、段落の他の内容には影響しません。
1. 文字を選択し、フローティングツールバーのリンクボタンをクリックします。
2. 編集ボックスのテキストには選択した文字があらかじめ入力されています。リンクを入力して「確認」をクリックします。
リンクの編集 / 解除
リンクの文字にマウスオーバーすると、上にポップアップが表示されます。
- 編集ボタン（鉛筆アイコン）：編集ボックスを開いて文字またはURLを変更します
- リンク解除ボタン（リンク切れアイコン）：リンクのスタイルを削除します。文字の内容は残ります
1. リンクの文字にマウスオーバーすると、上にポップアップが表示されます。
2. ポップアップのリンク解除ボタン（リンク切れアイコン）をクリックします。
リンクのルール
- URLには有効なプロトコル（
http://、https://、ftp://）が必要です。入力時は省略でき、システムが自動的にhttps://を補完します - 編集ボックスでは
Enterで確定、Escapeでキャンセルします
10. グラフブロック
グラフの挿入
トップツールバー、スラッシュメニュー、または+メニューで「グラフ」を選択し、具体的なグラフの種類を選択して挿入すると、右側のパネルでグラフ設定が自動的に開きます。
グラフの設定
右側の「表示設定」パネルで次の操作を行います。
- データソース（ワークシート）を選択します
- ディメンション、指標などのフィールドを設定します
- グラフの種類やスタイルなどを調整します
グラフの削除
ブロック操作メニューで「削除」をクリックすると、グラフブロックとそのデータ設定がまとめて削除されます。
1. グラフブロックにマウスオーバーし、ブロック左側のブロックタイプアイコンをクリックしてブロック操作メニューを開きます。
2. ブロック操作メニューで「削除」をクリックします。
11. 動的テキストブロック
動的テキストは特殊なテキストブロックです。内容に動的フィールド（ディメンション値または指標値）を埋め込むことができ、プレビュー時に実際のデータに自動で置き換えられます。
動的テキストの挿入
トップツールバー、スラッシュメニュー、または+メニューで「動的テキスト」を選択すると、ブロックが自動的に編集状態になり、右側のパネルでデータ設定が開きます。
1. トップツールバーの「動的テキスト」をクリックします。
2. 動的テキストブロックが挿入されると自動的に編集状態になり、右側のパネルでデータ設定が開きます。
編集モード
動的テキストブロックには2つの状態があります。
| ステータス | 見た目 | 切り替え方法 |
|---|---|---|
| プレビュー状態 | 実際のデータを表示します | デフォルトの状態 |
| 編集状態 | 文字の入力やフィールドの挿入ができます | ブロックをダブルクリックするか、ブロック右上の鉛筆アイコンをクリックします |
編集状態に入ると、カーソルが内容の末尾に置かれ、そのまま入力できます。
動的フィールドの挿入
編集状態で、ブロック右上のツールバーにある「フィールドパラメータ」ボタンから挿入するディメンションまたは指標のフィールドを選択すると、フィールドがタグとしてテキストに埋め込まれます。
フィールドタグにはフィールド名が表示され、プレビュー時に実際のデータ値に置き換えられます。
文字スタイル
動的テキストでは見出しと同じ文字スタイルを使用でき、ブロック右上のツールバーで切り替えます。
- 通常のテキスト
- 見出し1 ~ 見出し5
- 備考
編集モードの終了
ページの空白部分をクリックすると編集モードが終了し、ブロックはプレビュー状態に戻ります
Backspaceについて
- プレビュー状態で
Backspaceを押す：ブロック全体を削除します（通常のブロックと同じ） - 編集状態で、カーソルが内容の途中にある場合：文字やフィールドタグを通常どおり削除します
- 編集状態で、カーソルが行頭にある場合：誤操作を防ぐため、ブロックは削除されません
12. 画像ブロック
画像の挿入
トップツールバー、スラッシュメニュー、または+メニューで「画像」を選択すると、アップロード用のプレースホルダーが表示されます。クリックして画像をアップロードします。
アップロード方法
- ローカルアップロード：JPG、JPEG、PNGに対応、最大10M
- URLリンクからアップロード
幅の調整
画像をクリックして選択すると、画像の四隅にドラッグハンドルが表示されます。左右にドラッグして画像の幅を調整できます（10%~100%）。
1. 画像をクリックして選択すると、画像の四隅にドラッグハンドルが表示されます。
2. ドラッグハンドルを押したまま左右にドラッグして、画像の幅を調整します。
配置の調整
ブロック操作メニューの「インデントと配置」で、画像を左揃え / 中央揃え / 右揃えに設定します。
13. 目次
ドキュメントの左側に目次が自動生成され、すべての見出しブロック（見出し1 ~ 見出し5）が抽出されます。
- 目次の項目をクリック：ページが該当する見出しまでスクロールし、その見出しの末尾にカーソルが置かれます
- 目次を折りたたむ：目次上部の折りたたみボタンをクリックすると目次が折りたたまれます。左上には展開ボタンが残ります
- 空の見出しは目次に表示されません
14. ショートカットキー一覧
| ショートカットキー | 効果 |
|---|---|
/ | コンテンツブロックのメニューを開く |
Tab | 現在のブロックのインデントを増やす |
Shift + Tab | 現在のブロックのインデントを減らす |
Enter（空のリスト項目） | リストを終了し、通常のテキストに変換する |
Enter（空の引用ブロック / 空のハイライトブロック） | 引用/ハイライトのスタイルを解除し、通常のテキストに戻す |
Enter（空の見出し / 空の備考） | 下に新しいテキストブロックを挿入する |
Backspace（空のブロックの行頭） | 現在のブロックを削除する |
Cmd/Ctrl + Z | 元に戻す |
Cmd/Ctrl + Y | 再実行 |
15. プレビューと読み取り専用モード
- プレビューモード：すべての編集機能がオフになり、グラフと動的テキストには実際のデータが表示されます。操作バーとプレースホルダーのヒントは表示されません
- 読み取り専用モード：プレビューモードと同じで、埋め込み表示のシナリオで使用します
1. 編集状態で、右上の「プレビュー」をクリックします。
2. プレビューモードに入ると、トップツールバーと右側の設定パネルは表示されなくなり、右上のボタンが「編集を続ける」に変わります。
16. よくある質問
Q：スラッシュを入力してもメニューが表示されないのはなぜですか？
スラッシュコマンドはテキストタイプのブロック（テキスト、見出し、リストなど）でのみ動作し、グラフ、画像、区切り線などの特殊なブロックでは機能しません。
Q：Tabでインデントできないのはなぜですか？
グラフ、動的テキスト、画像、区切り線などの特殊なブロックはインデントに対応していないため、これらのブロックではTabキーが機能しません。
Q：トップツールバーからコンポーネントを挿入すると、いつもドキュメントの末尾に追加されるのはなぜですか？
これは、ツールバーのボタンをクリックする前にエディターのフォーカスが外れた（カーソルが消えた）ためです。先にドキュメント内をクリックしてカーソルを目的の位置に置いてから、ツールバーのボタンをクリックすると、現在の位置に挿入されます。
Q：コピーしたグラフと元のグラフは互いに影響しますか？
影響しません。グラフと動的テキストはコピー後にそれぞれ独立したデータ設定を持つため、一方を変更してももう一方には影響しません。
Q：動的テキストの編集状態で、行頭でBackspaceを押しても反応しないのはなぜですか？
これは意図した動作です。誤操作で動的テキストブロック全体が削除されないよう、行頭でのBackspaceはブロックされます。削除する場合は、編集状態を終了してから、ブロック操作メニューの「削除」を使用してください。
Q：リンクの入力ボックスでURLの形式エラーが表示されるのはなぜですか？
URLはhttp://、https://、またはftp://で始まる必要があります。ドメインのみ（例：example.com）を入力した場合は、システムが自動的にhttps://example.comに補完します。